Рынок
Глобальный рынок средств персонального ухода вырос на 5%. Российский прибавил 15% Установка “всегда хорошо выглядеть” двигает продажи средств личной гигиены и косметики. Глобальный рынок персонального ухода вырос на 5% (здесь и далее: в стоимостном выражении). Динамику развития категорий рынка определяли ключевые тенденции потребительского спроса: интерес к товарам, которые позволяют сохранить молодость кожи, являются эффективной защитой от вредного воздействия окружающей среды, а также позволяют экономить время и удобны в применении. В ходе исследования Nielsen была изучена динамика розничных продаж в 71 категории рынка средств персонального ухода (средства личной гигиены и косметика) в 69 странах мира, включая Россию, — за периоды 2005 и 2006 гг. Российский рынок в то же время вырос на 15%, следуя глобальным тенденциям. Озабоченность потребителей сохранением красоты и здоровья кожи стала мировой тенденцией. Продолжительность жизни растет, население стареет, увеличилась информированность потребителей о рисках, которым подвергается здоровье кожи при долговременном влиянии солнца — все это повышает спрос на продукцию, предназначенную для ухода за кожей. Увлажняющие и солнцезащитные средства для лица и тела стали самыми быстрорастущими сегментами глобального рынка средств персонального ухода по результатам 2006 г. Сегмент солнцезащитных/тонирующих средств продемонстрировал рост в 9%, а продажи в сегменте увлажняющих и очищающих средств для лица выросли на 7%. Категориями-чемпионами роста 2006 г. в мире стали массажные кремы/масла (+26%) и отбеливающие средства для кожи (+21%). Неблагоприятным был 2006 г. для развития пяти категорий глобального рынка, среди которых средства для отбеливания зубов/удаления пятен с эмали (-4%). Возможными причинами падения продаж в этой категории могут быть насыщение рынка, а также активное развитие рынка медицинских услуг, которые предлагают потребителям более быстродействующую и удобную альтернативу. На рынках развитых стран фактор времени продолжает оставаться одним из наиболее ценных, и популярность набирают те товары, которые помогают потребителям экономить время. Примерами этого в секторе средств по уходу за собой являются одноразовые подгузники (+5%) и прокладки для младенцев. Сильный рост также отмечен в сегменте гигиенических салфеток для детей (+9%) и взрослых (+7%) — все эти товары соответствуют концепции «более удобная жизнь». Еще одним проявлением этой тенденции является тот факт, что продажи гелей для душа и жидкого мыла растут быстрее, чем сегмент обычного туалетного мыла — в глобальном масштабе и в каждом регионе в отдельности (кроме Азиатско-Тихоокеанского региона). Доля возрастного населения — старше 65 лет — продолжает расти в большинстве регионах мира, что стимулирует развитие специфических категорий. Подгузники/прокладки от недержания (для взрослых) выросли в мире на 10%. Фиксирующие средства для зубных протезов — на 7%. Зрелые потребители стремятся сохранить привычное качество жизни, продлевая свою молодость, и не спешат избавиться от хороших привычек ухода за собой. Антивозрастные средства обеспечивают рост таких глобальных категорий, как увлажняющие средства для лица и век (+10%), солнцезащитные средства (+11%), увлажняющие средства для рук/тела (+8%). Российский рынок средств персонального ухода (+15%) — один из самых быстрорастущих в мире (входит в “двадцатку” лидеров роста). При этом его доля составляет порядка 2% от глобального, и он обеспечивает наибольший стоимостной вклад в развитие рынка в регионе EEMEА (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). При сохранении своей индивидуальности, он следует глобальным тенденциям. Четыре из 10 самых быстрорастущих категорий российского рынка предназначены для ухода за кожей. Их высокая динамика, и в частности, сегмента средств для лица (+25%) обеспечивается также за счет роста антивозрастных средств для ухода за кожей лица (+39%). Еще один фактор роста рынка Personal Care — развитие мужских линий средств личной гигиены. Самый крупный сегмент российского рынка — средства для ухода за волосами — вырос на 14% — за счет “чемпионской” динамики кондиционеров (+84%). Вместе категорией туалетной бумаги (+52%) и увлажняющих средств для тела и рук (+29%) он вошел в тройку лидеров роста российского рынка. Самый большой стоимостной вклад обеспечили детские подгузники (+20%) и кондиционеры. Таблица 1 Десять самых быстрорастущих категорий Personal Care в России, 2006 VS 2005 Категория рынка средств персонального ухода Динамика рынка, 2006 vs 2005 Кондиционеры 84% Туалетная бумага 52% Увлажняющие средства для рук/тела/универсальные 29% Электрические зубные щетки 26% Увлажняющие средства для лица и век 27% Средства для проблемной кожи 23% Очищающие гели для душа 21% Очищающие и тонизирующие средства для кожи лица 21% Детские подгузники 20% Дезодоранты – мужские 16% Источник: Nielsen Россия Во многих странах, в том числе и в России, продажи косметики и средств персонального ухода растут за счет новинок, ориентированных на мужчин. Этому способствует "метросексуальный" феномен. Мужчины не менее тщательно, чем женщины, ухаживают за своей внешностью. Тратить деньги и время “на красоту” — это по-мужски, уверены 78% опрошенных в мире, и 82% россиян. Больше всего разделяющих это мнение в России — в возрастной группе 20-29 лет — 86% опрошенных. Именно они через 5-10 лет составят самую платежеспособную группу населения. Устойчивое развитие средств для мужчин в России происходит как за счет роста “традиционных” мужских категорий, так и за счет поразительной динамики мужских линий в традиционно “женских” категориях. В трех из них рост продаж “мужских” средств превышает рост самой категории. Розничные продажи мужских средств для лица выросли на 46%, дезодорантов для мужчин — на 16%, шампуней — на 12%. Интересно, что успешность продаж средств персонального ухода для мужчин в разных странах обеспечена разным “обещанием бренда”. На западных рынках традиционно сильные позиции имеют бренды, которые подчеркивают мускулинность, и делают ставку на обращение к образу “мачо”. В Японии и Южной Корее эффективно растут и лидируют бренды, ориентированные на создание имиджа “денди” и ставящие во главу угла утонченность и эстетичность. Российский рынок тяготеет скорее к западному стилю “метросексуальности”. Исследование рынка средств персонального ухода (Personal Care) Nielsen поводилось в 69 странах мира и включало в себя анализ свыше 70 категорий средств. Компания Nielsen проанализировала данные по категориям, сравнивая показатели на конец 2006 года с показателями на конец 2005 года. Изученные категории были сгруппированы в 9 более крупных товарных разделов. Как и другие исследования Nielsen, настоящий обзор основан на данных о продажах в розничных магазинах различного формата и исключает данные из таких каналов, как открытые рынки, киоски и торговые автоматы. В ряде стран в исследование вошли данные продаж в небольших круглосуточных магазинах (convenience stores), аптекам и специализированным торговым точкам. Для проведения анализа рынка средств персонального ухода в России использована панель “Городская Россия”, в которую включены города с населением более 10 тыс. человек (кроме категорий «туалетная бумага», «увлажняющие средства для рук/тела/универсальные, увлажняющие средства для лица/век», «средства для проблемной кожи», «туалетное мыло», — которые аудируются на уровне 24 крупнейших городов). Обзор основан на данных о продажах в розничных магазинах различного формата и исключает данные из таких каналов, как открытые рынки, торговые автоматы. При сравнении темпов роста российского рынка средств персонального ухода и темпов роста этого рынка в других странах следует учитывать, что список категорий, аудируемых в России, отличается от глобального. Глобальное интернет-исследование Nielsen проводится два раза в год с целью определить уровень потребительского доверия во всем мире, основные опасения, а также отношения, привычки и намерения потребителей, связанные с приобретением товаров и услуг. В ходе очередной волны, которая прошла в октябре-ноябре 2006 г., были опрошены более 25 400 потребителей среди постоянных пользователей Интернета в 46 странах. В рамках исследования были изучены мнения потребителей и их взгляды на вопросы красоты и ухода за собой, выявлены привычки потребления товаров для красоты и здоровья, а также особенности покупательского поведения, связанные с их приобретением. В России пользователи Интернета представлены более образованными и обеспеченными потребителями. Предел погрешности исследования составляет приблизительно 4,4% для рынков, выборка которых составляет 500 респондентов, и приблизительно 3,1% для рынков, выборка которых составляет 1 000 респондентов. |